Nicolas PUYDEBOIS
Porté par une idée très pédagogique de l’accompagnement patrimonial, j'informe et j'éclaire mes clients sur chaque solution à leur disposition de façon à bien comprendre l’intérêt mais également les avantages et les éventuels risques liés à chaque investissement proposé.
Professionnel du Patrimoine, je vous permets d’accéder aux meilleurs véhicules d’investissements patrimoniaux du marché.
Mon accompagnement se fera dans la mise en place et le suivi de chacune des solutions au fil du temps en fonction du profil de chaque investisseur.
Ma vocation est donc de vous apporter une expertise personnalisée et sur mesure quelque soit votre situation et vos objectifs de vie !
Rendez-vous Découverte
A cette étape, nous prendrons le temps de définir vos objectifs de vie, financiers et patrimoniaux.
L'intérêt pour vous ? Prendre le temps de réfléchir sur des sujets que vous avez rarement le temps d'évoquer au quotidien.
L'objectif pour moi ? Comprendre la nature et la raison de vos objectifs afin d'établir une stratégie parfaitement personnalisée.
À noter que tous les rendez-vous sont à confirmer.
Pour d'autres créneaux que ceux disponibles me consulter.
Si vous ne recevez pas de mail de confirmation, veuillez me contacter à [email protected]
- 90m
Rendez-vous de Stratégie
Ce RDV me permet de vous présenter une stratégie patrimoniale adaptée à vos projets et à vos objectifs.
Il vous permettra de rendre cohérentes l’ensemble de vos actions sur votre budget et votre patrimoine.
- 60m
RDV de suivi
Vous êtes déjà client et vous souhaitez que nous fassions une mise à jour de votre dossier ou un suivi sur vos opérations en cours.
- 45m
On recrute !
Fort de l'accompagnement de plus de 11 conseillers et face à une demande toujours plus forte, nous sommes en recherche de nouveaux collaborateurs.
PS : Tu n'es pas un AS du conseil en investissement, mais tu es vraiment très motivé pour rejoindre un secteur porteur (et surtout notre équipe dynamique) ?
→ On propose également un parcours d'intégration dans un cursus de formation habilitante, tente ta chance ;-)
- 60m
Autre RDV
- 30m